财富客户经理

岗位职责

1. 负责富裕层级客户拓展与经营，通过综合经营，实现富裕客户层级提升，防止客户流失，并向上输送贵宾客户与私人银行客户。
2. 负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，进一步激发客户需求，促成销售，为客户提供全面的财富管理咨询服务。
3. 负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求。
4. 负责做好客户日常关系维护工作，通过与富裕客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证富裕客户服务的连续性，提升客户贡献度。
5. 负责收集并及时更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好各项基础工作。
6. 负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益。
7. 完成领导交办的其他工作。

任职资格

1. 遵纪守法、诚实守信，无违法违规违纪等不良记录。
2. 年龄不超过35周岁，具有全日制本科及以上学历。
3. 应具有2年（含）以上工作经验，其中从事金融行业1年（含）以上。
4. 上岗半年内需通过银行内外部相关岗位资格与能力资质认证考试，包括银行从业资格初级（公共基础等两门）、理财销售资质、保险（高级）销售资质、基金销售人员从业资格。
5. 在原单位考核结果为良好及以上。
6. 符合履职回避的有关规定。